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Anlageklassen
Absolute TAA Fondspalette
Die ATAA-Strategie wird von einem bei Aviva Investors London ansässigen spezialisierten Strategy & Multi-Asset Funds Team gemanagt. Die Strategie hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und konnte in der Vergangenheit starke risikobereinigte Erträge erzielen, wie die Information Ratio des seit längstem bestehenden Overlay in Höhe von 0,85* zeigt. Außerdem kann die Strategie niedrige Korrelationen zu den Erträgen traditioneller Anlageklassen vorweisen.
Die Nachfrage nach einem direktem Zugang zu dieser Strategie war daher auf Seiten unserer Kunden erheblich, und zwar aus den folgenden Gründen:
Aufgrund der Notwendigkeit taktischer Vermögensallokationsentscheidungen rund um einen strategischen Vergleichsindex, und
aufgrund der Einführung von UCITS III, wodurch ein Management dieser Strategie innerhalb eines Pooled Funds zum ersten Mal im Januar 2006 ermöglicht wurde.
Seit damals ist der Wert der Aviva Investors Absolute TAA Funds auf 648,19 Mio. EUR angestiegen (Aviva Investors Absolute TAA5 Fund = 130.54 Mio. EUR)**, was zusätzlich zu den 50 Mrd. GBP*** an Multi-Asset Fonds, bei denen Aviva Investors bereits einen ATAA-Overlay verwendet, bedeutet, dass Aviva Investors in dieser Strategie eine beträchtliche Größenordnung erzielt hat.
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Factsheet |
Vereinfachter Fondsprospekt |
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Aviva Investors - Absolute TAA Fund GBP |
 (Anteilsklasse I) |
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| Aviva Investors - Absolute TAA Fund EUR Hedge | (Anteilsklasse I) |
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| Aviva Investors - Absolute TAA 5 Fund EUR | (Anteilsklasse A) |
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Sonstige Dokumente |
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Rechtliche Dokumente und Antragsformular |
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Kontakt |
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Andreas Bogdan |
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Thomas Wendt |
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* Quelle: Aviva Investors. Alpha Composite Performance, vor Abzug der Gebühren. Composite bezieht sich auf einen TAA Overlay bei einem UK Pooled Pension Fund (4. Quartal 1998 – 1. Quartal 2005) und ein eigenständiges GTAA-Mandat (2. Quartal 2005 – 4. Quartal 2007), Aviva Investors Absolute TAA Fund 1. Quartal 2008 bis 4. Quartal 2009. Skaliert auf 1% p.a. Volatilitäts- und Alpha-Ziel. (Diese Informationen werden lediglich zu Veranschaulichungszwecken angegeben)
** Quelle: Aviva Investors zum 31. Januar 2010
*** Quelle: Aviva Investors zum 30. Juni 2009